20.03.2019, 1283 Zeichen
Schaeffler Verwaltung emittierte gestern eine EUR Dreifach-Tranche (BBB-/Baa3/BBB-). Diese wurden bei MS+130 BP (3J, EUR 750 Mio.), MS+190 BP (5J, EUR 800 Mio.) und MS+255 BP (8J, EUR 650 Mio.) begeben. Die Emission stieß mit einem Gesamtorderbuch von über EUR 18,5 Mrd. auf reges Investoreninteresse und so wurden die Spreads der initialen Preisvorstellungen deutlich verringert (35-45 BP je nach Laufzeit). Die australische Immobiliengesellschaft Scentre (A2/A/A) begab eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+90 BP (10J).
Financials: BBVA platzierte eine EUR 1 Mrd. umfassende AT1 Anleihe bei einer Rendite von 6,00 % (erstmalig rückzahlbar nach 5J). CaixaBank begab einen EUR 1 Mrd. Senior Preferred Bond bei MS+90 BP (7J). Darüber hinaus wurden von Credit Agricole (EUR 1,25 Mrd.; MS+150 BP; 10J) und Danske Bank (EUR 750 Mio.; MS+250 BP; 10,25NC5,25) Tier 2 Anleihen auf den Markt gebracht. Ebenfalls mit einer Tier 2 Anleihe war gestern BAWAG aktiv. Die EUR 400 Mio. Anleihe wurde bei MS+230 BP (10NC5) emittiert.
Ratings: Fitch erhöhte das LT Issuer Default Rating von Liberbank SA um eine Stufe auf BB +. Darüber hinaus werden die S&P Ratings (BB+) von Worldpay auf eine Heraufstufung überprüft.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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