03.10.2017
Zugemailt von / gefunden bei: UBM (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
UBM Development AG, ein Immobilienentwickler von europäischem Format, hat mit dem jüngsten Umtauschangebot einen weiteren Erfolg am Kapitalmarkt erzielt. Im Rahmen des Umtauschangebots konnte ein Nominalbetrag von mehr als EUR 84 Mio. der UBM-Anleihe 2014 in die neue 3,25% UBM-Anleihe 2017-2022 getauscht werden. Damit liegt die Umtauschquote bei diesem Anleihen-Umtausch erheblich über jener bei vergleichbaren Transaktionen. Anleger wurden eingeladen ein Angebot zum Umtausch der UBM-Anleihe 2014 in die neue UBM-Anleihe im Verhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von EUR 28,78 abzugeben.
Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet in Kürze
Das verbleibende Emissionsvolumen der neuen UBM-Anleihe wird interessierten Anlegern im Zeitraum 4. bis 6. Oktober 2017 zur Zeichnung angeboten. Eine vorzeitige Schließung bleibt vorbehalten. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,25%. Geplanter Valutatag ist der 11. Oktober 2017.
Allgemeine Eckdaten der 3,25% UBM-Anleihe 2017-2022
Emittentin |
UBM Development AG |
ISIN/WKN |
AT0000A1XBU6/ A19NSP |
Stückelung |
EUR 500,00 |
Zinssatz |
3,25% p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 11.10. |
Valuta |
11.10.2017 |
Zeichnungsfrist |
04.10.2017 bis 06.10.2017 |
Ausgabekurs |
101,50 % (einschließlich einer Verkaufsprovision von 1,5%, die von nicht institutionellen Anlegern zu tragen ist; die üblichen Abschläge können gewährt werden) |
Re-Offer-Kurs |
100,00 % (für institutionelle Anleger) |
Volumen |
bis zu EUR 100.000.000,00 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 120.000.000,00 |
Laufzeit |
5 Jahre, endfällig |
Rückzahlungskurs |
Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags |
Fälligkeit |
11.10.2022 |
Börseneinführung |
Wiener Börse – Corporates Prime Segment; Frankfurter Börse – Quotation Board |
Zahlstelle |
Raiffeisen Bank International AG |
Joint Bookrunner |
Raiffeisen Bank International AG, Quirin Privatbank AG |
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Aktien auf dem Radar:Österreichische Post, FACC, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, S Immo, Addiko Bank, Andritz, Rosenbauer, SBO, OMV, ams-Osram, AT&S, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, Wiener Privatbank, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Beiersdorf, Brenntag, Siemens.
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Der Münchner FinTech-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader bietet Web-Lösungen für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien. Guidants ist eine Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform.
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UBM Development AG, ein Immobilienentwickler von europäischem Format, hat mit dem jüngsten Umtauschangebot einen weiteren Erfolg am Kapitalmarkt erzielt. Im Rahmen des Umtauschangebots konnte ein Nominalbetrag von mehr als EUR 84 Mio. der UBM-Anleihe 2014 in die neue 3,25% UBM-Anleihe 2017-2022 getauscht werden. Damit liegt die Umtauschquote bei diesem Anleihen-Umtausch erheblich über jener bei vergleichbaren Transaktionen. Anleger wurden eingeladen ein Angebot zum Umtausch der UBM-Anleihe 2014 in die neue UBM-Anleihe im Verhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von EUR 28,78 abzugeben.
Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet in Kürze
Das verbleibende Emissionsvolumen der neuen UBM-Anleihe wird interessierten Anlegern im Zeitraum 4. bis 6. Oktober 2017 zur Zeichnung angeboten. Eine vorzeitige Schließung bleibt vorbehalten. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,25%. Geplanter Valutatag ist der 11. Oktober 2017.
Allgemeine Eckdaten der 3,25% UBM-Anleihe 2017-2022
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ISIN/WKN |
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Stückelung |
EUR 500,00 |
Zinssatz |
3,25% p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 11.10. |
Valuta |
11.10.2017 |
Zeichnungsfrist |
04.10.2017 bis 06.10.2017 |
Ausgabekurs |
101,50 % (einschließlich einer Verkaufsprovision von 1,5%, die von nicht institutionellen Anlegern zu tragen ist; die üblichen Abschläge können gewährt werden) |
Re-Offer-Kurs |
100,00 % (für institutionelle Anleger) |
Volumen |
bis zu EUR 100.000.000,00 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 120.000.000,00 |
Laufzeit |
5 Jahre, endfällig |
Rückzahlungskurs |
Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags |
Fälligkeit |
11.10.2022 |
Börseneinführung |
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Zahlstelle |
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