15.09.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer jüngsten Analyse haben wir unsere Reduzieren-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel haben wir von zuletzt EUR 17,0 auf EUR 15,20 reduziert. In unserem Bewertungsmodell haben wir vor allem die signifikant höheren, mit der Restrukturierung verbundenen, negativen Einmaleffekte sowie die niedrigere Profitabilität berücksichtigt. Wir erwarten nun einen Umsatz für 2018 von
EUR 858,1 Mio. und ein tiefrotes Jahresergebnis von EUR -73,4 Mio. (zuvor EUR + 0,2 Mio.). Darin enthalten sind nun die negativen Sondereffekte aus dem 1. Halbjahr (Schließung Sempertrans Standort in China, Wertminderung Sempermed).
Ausblick. Der Restrukturierungsprozess bei Semperit ist in vollem Gange, sodass wir auch in den kommenden Quartalen mit fortlaufenden erheblichen Einmaleffekten und Restrukturierungskosten rechnen. Weiteren Gegenwind liefert das schwierige Marktumfeld. Ein Abschluss des Transformationsprozesses der Semperit Gruppe ist erst für Ende 2020 geplant. Trotz der niedrigen Kursniveaus, denken wir, dass es im Hinblick auf die Dauer des Konzernumbaus und die schlechte Visibilität noch zu früh ist in, den Titel zu investieren.
Semperit Letzter SK: ( 0.00%) 0.00
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Aktien auf dem Radar:Marinomed Biotech, SBO, S Immo, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, RBI, voestalpine, Zumtobel, Frequentis, Uniqa, Telekom Austria, Erste Group, EuroTeleSites AG, Cleen Energy, Lenzing, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, VIG, Porr, Agrana, Amag, CA Immo, EVN, Immofinanz, OMV, Österreichische Post, Strabag, Wienerberger.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)210991
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Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer jüngsten Analyse haben wir unsere Reduzieren-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel haben wir von zuletzt EUR 17,0 auf EUR 15,20 reduziert. In unserem Bewertungsmodell haben wir vor allem die signifikant höheren, mit der Restrukturierung verbundenen, negativen Einmaleffekte sowie die niedrigere Profitabilität berücksichtigt. Wir erwarten nun einen Umsatz für 2018 von
EUR 858,1 Mio. und ein tiefrotes Jahresergebnis von EUR -73,4 Mio. (zuvor EUR + 0,2 Mio.). Darin enthalten sind nun die negativen Sondereffekte aus dem 1. Halbjahr (Schließung Sempertrans Standort in China, Wertminderung Sempermed).
Ausblick. Der Restrukturierungsprozess bei Semperit ist in vollem Gange, sodass wir auch in den kommenden Quartalen mit fortlaufenden erheblichen Einmaleffekten und Restrukturierungskosten rechnen. Weiteren Gegenwind liefert das schwierige Marktumfeld. Ein Abschluss des Transformationsprozesses der Semperit Gruppe ist erst für Ende 2020 geplant. Trotz der niedrigen Kursniveaus, denken wir, dass es im Hinblick auf die Dauer des Konzernumbaus und die schlechte Visibilität noch zu früh ist in, den Titel zu investieren.
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Semperit-HV 2018
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